最新新闻
农业银行二级资本债发行 5+5年期发行利率4.3% 现在买房划算吗 网友称现在买房变成糟心事 中山企业赴科创板上市受重视 政府或给予补助 天齐锂业拟配股募资 总额不超过70亿元 全面取消教师事业编制 高校公立医院啥时候取消编制 高利贷新规2019 注意!这3种欠款可以不“还” 马云预言未来五年手机将有大变化 五年后手机将消失? 滴滴上线全桔系统 滴滴出行要在金融领域发力? 滴滴上线全桔系统 滴滴出行要在金融领域发力? 刘强东被骗 刘强东辛酸经历曝光创业曾被诈骗 多少年工龄不能辞退 被违法解雇怎么办 网络诈骗最新消息 2019最新网络诈骗案例需警惕! 2019年房价还会上涨吗 今年几月份买房最好 国债2019最新利率 4月份国债利息是多少 事业单位涨工资已定 这三类岗位“最受益” 网信办约谈视觉中国,责令关闭网站进行整改 城市发展潜力排名,老牌城市挤进前五 李宇春冰箱曝光,这整洁度怕是有强迫症吧! 范冰冰名誉权案胜诉,被告将连续七天公开道歉 华为P30系列手机公布国行定价,3988元起 视觉中国声明黑洞版权归属 共青团中央回应视觉中国 796件中国流失文物艺术品回从意大利回到祖国怀抱 美国打压华失败,4万多个5G基站已发往全球 养老金结余将在2035年耗尽 未来养老问题成热议焦点 萧亚轩隐500日现身,自拍画风有点奇怪 曝许玮甯新戏被换角 明星言行须自重 王源锡纸烫新发型亮相 造型抢眼引粉丝尖叫 电竞正式归为体育竞赛项目 电竞产业成新亮点 梅轩宇发道歉声明,人设崩塌风波这样结束了? 大熊猫亮相丹麦动物园,女王剪彩欢迎
您的位置:首页 >金融 >

农业银行二级资本债发行 5+5年期发行利率4.3%

2019-04-12 12:57:42   来源:
4月11日,农业银行在中国银行间债券市场再次成功发行600亿元二级资本债(简称“本期”),与上期发行仅隔三周,发行效率创境内二级资本债发行纪录。
债券发行
债券发行
 

本期发行完成后,农业银行本轮获批的二级资本债已全部发行完毕,合计规模1200亿,为境内最大规模二级资本债发行。招商证券作为本期债券牵头主承销商及簿记管理人。

据悉,本期二级资本债发行600亿元,发行规模与上期持平,保持境内单期发行规模最高的纪录。发行品种分为5+5年期与10+5年期,其中,5+5年期发行规模400亿元,较上期下调100亿元;10+5年期发行规模200亿元,较上期上调100亿元,是《关于保险资金投资银行资本补充债券有关事项的通知》发布后最大规模的10+5年期债券发行。

相关负责人介绍,增加10+5年期债券发行,除进一步满足保险公司对长期限资产的配置需求外,也有助于丰富商业银行资本类债券的持有主体,提高风险分散程度,维护金融稳定。同时通过增加长期限债券供给,还有利于进一步完善债券市场收益率曲线,助力利率市场化改革。

在发行利率上,本期债券参考市场基准利率进行定价,其中5+5年期发行利率4.3%,10+5年期发行利率4.63%,均较上期有所上浮,与市场利率变化趋势一致,但较国开债发行利差有所收窄,符合市场化定价的规律,也与农业银行的市场地位相匹配。

招商证券相关负责人介绍,2018年,招商证券金融债承销规模排名同业第二,信贷资产支持证券承销规模连续四年排名第一。本次项目的成功发行,是招商证券坚持“以卓越的金融服务创造价值”企业使命的又一成功实践。