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银河卢铁乔:受5G进步驱动传媒股将显著受益

2020-01-20 10:15:22   来源:

开年以来,消费电子和传媒板块受到资金追捧,涨势喜人,相关基金收获颇丰。数据显示,以传媒、休闲服务和计算机为主要配置方向的银河文体娱乐今年来已上涨了7.41%,近一年涨幅超过50%。银河文体娱乐基金经理卢铁乔认为,在5G技术进步的驱动下,传媒股年内仍将演绎震荡上涨行情,大量新增需求将引领反弹走向纵深。

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卢铁乔表示,从2019年开始,产业演进的基本面已经开始体现,而市场只是略有提前。2019年四季度,市场直接跳过计算机开始挖掘传媒板块,尤其以游戏、营销、影视这几个板块涨幅较大,但这种涨幅,只是把板块估值提升到较为合理的水准,如游戏、影视、院线等板块,估值仍在历史均值附近,并没有包含多少行业变革的预期。

卢铁乔认为,对文体娱乐行业来说,未来最大的趋势看点是5G落地后,在应用端出现的革命性突破,对照4G落地后流量红利对传统产业的改造,视频替代图片、微信替代飞信,5G在2020年逐步落地后,其高网速+低时延的特征,直接利好传媒等应用板块,届时可能会出现VR视频替代传统视频、新型流媒体营销替代传统平媒营销等颠覆性的行业变革,在这一变革中,传媒板块最为受益。随着5G应用的不断落地,大量新增需求如散热、云服务、IDC等都会跑出来,整体展望,2020年基于新型应用场景的需求和股票会大量涌现,

银河文体娱乐基金自2018年成立以来做了较好的择时和择股,2018年低仓位后在2019年开始加仓并取得了较好的收益。目前银河文体娱乐基金持仓较为贴合基准,2/3的仓位分布在传媒行业,通过加强个股获取超额收益。

卢铁乔表示,行业趋势开始趋于清晰,越往后,传媒板块越有可能在5G技术进步中享受到技术红利,尤其是下半年5G落地后,AR及VR应用几乎可以确定是5G的杀手级应用,由于高ROE和业绩的高弹性,届时市场将很可能会慷慨地给予远远高于硬件的估值。