最新新闻
争抢科创板跑道 四成投行参与科创板承销保荐 A股7月开门红 沪指直上3000点关口 容百科技招股意向书披露 网下路演启动为期3天 杭可科技发行价确定 发行价为27.43元/股 波音787偷工减料 遭美国三部门联合调查 苹果设计总监离职内幕 曝出了库克这些内幕消息 巴菲特捐36亿美元 总捐款额高达340亿美元 蒙牛40亿出售君乐宝 后者正筹划IPO事宜 6月央行开展7400亿元MLF操作 利率3.30% 中日产业合作论坛召开 当天促成100场合作洽谈会 王老吉商标纠纷案 加多宝上诉最新结果来了 交易活跃收入走低 期货公司零手续费抢夺客户资源 新版第五套人民币 颜值防伪双升级变化太大了 上期所召开会员监管座谈会 提高期货市场合规运作水平 波音737起飞时爆胎 波音客机又发生安全事故了? 比特币跌破10000美元 比特币突然暴跌是什么原因 鸿合与人民日报达成战略合作 拓展人工智能技术新应用 智能网联汽车大会10月召开 有望成同业全球最大峰会 6月制造业用工规模持续收缩 收缩幅度与前两月相近 铁路暑运拉开帷幕 预计日均发送旅客1161万人次 长城资产年度报告公布 公司实现营业收入366亿元 加大核心技术创新支持力度 加快发展高端工业软件 中日产业合作论坛召开 当天促成100场合作洽谈会 上海高压打击套路贷 为市民群众挽回损失超1.6亿元 北京金控成立小微金服公司 并同步推进平台全面运营 《上海市生活垃圾管理条例》垃圾分类今日实施 生活垃圾如何分类? 权敬源跪拜球迷是怎么回事?韩国外援权敬向天海球迷行跪拜大礼 王宝强低价出售美国房产究竟是怎么回事?王宝强为什么卖房? 别生气了,生气会中毒!一对夫妻吵架被气到呼吸性碱中毒 时隔31年日本重新开始商业捕鲸目的是什么?捕鲸会有什么危害?
您的位置:首页 >股票 >

争抢科创板跑道 四成投行参与科创板承销保荐

2019-07-02 10:43:36   来源:

投行年中大考成绩出炉。据Wind数据统计,截至6月30日(按发行日,下同),中信证券、中信建投、中金公司、招商证券和海通证券位居投行上半年总承销额前5名,且这5家占据了近45%的市场份额,优势尽显。

科创板保荐承销

科创板保荐承销

对于下半年重要的增量业务科创板保荐承销,各家投行也是倾尽全力。数据显示,目前具有保荐机构资格的93家券商中,已有38家参与了科创板项目的保荐承销,参与率逾40%。截至6月26日,保荐科创板拟上市企业家数最多的是中信建投,共15家,其中3家已通过上交所上市委会议。

中信、中信建投稳居总承销冠亚军

根据Wind数据,截至6月30日,今年上半年近百家券商投行的股债融资项目总承销额达37295.27亿元,共有10家券商投行的总承销额超过1000亿元,分别为中信证券、中信建投、中金公司、招商证券、海通证券、国泰君安、光大证券、平安证券、广发证券和中银国际。

其中,中信证券、中信建投总承销额均超过4000亿元,且均实现同比正增长。而中金公司仍排名第3;招商证券上半年投行总承销额达1925亿元,行业排名上升1位至第4;海通证券总承销额为1920亿元,排名上升3位至第5。上半年投行总承销额排名前十的券商中,还有平安证券、广发证券和中银国际实现了排名上升。

上半年投行总承销额“排位赛”相当激烈,不少券商还在迎头赶上。投行总承销额排名前60的券商中,银河证券、华福证券、信达证券、民族证券、华西证券投行总承销额排名上升逾20位。其中,银河证券上半年投行总承销额548.63亿元,同比增201.81%,行业排名上升至第12。

还有方正证券、瑞信方正证券、广州证券、申万宏源证券、财通证券、江海证券、国融证券、华创证券和华英证券,上半年投行总承销额排名也上升超过10个位次,业务量同比增幅明显。这些投行全口径债券承销业务明显发力,规模增长十分迅速。

逾半数投行上半年“没开张”

上半年,共有41家投行在股权融资项目收获承销保荐收入,合计35.45亿元,其余逾半数投行还未“开张”。行业排名前12的券商投行上半年股权项目承销保荐收入均超过1亿元,占据了68%的市场份额。其中,中信证券遥遥领先夺得榜首,上半年股权融资项目承销保荐收入5.7亿元,独占16%的市场份额。

在IPO承销方面,上半年共32家券商(含联合承销)有首发承销项目“落袋”,首发承销收入累计达30.14亿元。其中,中信证券凭借4.88亿元的收入规模位列第1,第2至5名分别为中信建投(2.39亿元)、长江证券承销保荐(2.05亿元)、招商证券(2.01亿元)、中金公司(1.72亿元)。

此外,从承销的IPO项目募资规模排名看,中信证券以151.12亿元夺魁,遥遥领先于其他券商。排名第2的是中金公司,规模为59.13亿元;招商证券以44.79亿元排在第3。

四成投行参与科创板承销保荐

据统计,目前具有保荐机构资格的券商共93家,其中已有38家券商参与科创板保荐承销工作,科创板保荐业务参与率为41%。其中,中信建投(15家)、中金公司(12家)、中信证券(11家)、华泰联合(9家)、招商证券(8家)保荐公司家数排在前五。

中信证券非银分析师田良表示,核准制下投行竞争格局分散,过去3年A股IPO市场有75家投行参与承销保荐,其中前10名份额在50%左右。在境外的注册制市场上,投行是一个高度集中的产业,第一梯队往往只有少数几家,它们牢牢占据核心地位。随着注册制试点,预计投行格局将再次改变,有核心竞争力的投行有望在未来三至五年内确立第一梯队地位。能否在变革中率先抢占市场先机,扩大市场份额,将对投行长期发展起到决定性的作用。